Un archivio solo per i documenti dei tuoi investimenti, con un controllo dei doppioni che non si fida dei nomi dei file.
Laboratorio IA online in quattro giovedì sera: KID, contratti, estratti e rendiconti di tutte le banche in un archivio costruito da te, con l’aiuto di un assistente di intelligenza artificiale che impari a usare e a controllare.
Scegli il tuo giovedìIl problema è sempre lo stesso.
Il rendiconto dell’anno scaricato due volte, una dal sito e una dall’app.
Il contratto aggiornato che ha lo stesso nome del vecchio.
Tre cartelle chiamate «banca», «banca nuova» e «documenti banca».
Il laboratorio serve a costruire uno strumento che mette ordine una volta e poi lo tiene: un’impronta per ogni file, una riga per ogni documento, una copia di sicurezza ogni settimana. Prima di chiedere a qualunque programma, o a un assistente di intelligenza artificiale, di leggere i tuoi documenti, devi sapere che ognuno c’è una volta sola.
- Giovedì 12 novembreCome legge l’intelligenza artificiale
- Giovedì 19 novembreLe impronte dei file
- Giovedì 26 novembreVersioni e metadati
- Giovedì 3 dicembreCopie di sicurezza e checklist
Cosa costruisci
L’archivio
Un elenco unico di tutti i tuoi documenti, sul tuo computer, che l’assistente ti aiuta a compilare.
Le impronte
Due documenti identici si riconoscono subito, anche quando si chiamano in modo diverso.
Il piano delle cartelle
Intermediario, tipo, periodo.
Le versioni
Il rendiconto rettificato non sostituisce l’originale: lo affianca, con la data e il motivo.
Le copie
Un disco esterno, una copia a settimana, tre versioni tenute.
Un documento, una riga, una sola copia. Il resto è nel rapporto dei doppioni.
Una copia per documento
Non tre con nomi diversi. Il tuo archivio lo controlla ogni volta che aggiungi un file alla cartella.
Hai già scaricato due volte lo stesso rendiconto? Succede quasi a tutti, e di solito lo scopri quando ti servono i numeri. Scrivici per un posto nel prossimo ciclo.
Cosa vede l’assistente quando apre un tuo PDF
Non vede un foglio, come noi. Vede del testo, a volte in disordine. Capirlo è metà del corso.
- Le parolePrima tira fuori il testo dalla pagina. Se il PDF è una scansione storta, qui comincia a sbagliare.
- Le cose che contanoPoi cerca banca, tipo di documento e periodo.
- Il dubbioInfine ti propone un nome e una cartella. Se ha due date davanti e non sa quale sia il periodo, deve dirtelo: gli insegniamo a farlo, e tu impari a chiederglielo ogni volta.
Chi tiene i giovedì
Due persone, una a schermo e una tra le domande. Le serate si seguono in video, con un gruppo di al massimo dodici partecipanti e una stanza a parte, la terza sera, per chi usa il Mac.
Federica Musumeci
Tiene le serateFederica ha lavorato nell’ufficio documenti di una banca di Catania, dove i rendiconti dei clienti arrivavano in tre versioni e andavano rimessi in ordine a mano. Il metodo del corso è quello che ha messo a punto per smettere di farlo. Matteo Calì segue il gruppo Mac e risponde alle mail tra un giovedì e l’altro.
Per scrivere a Federica: [email protected]
Prima di iscriverti, leggi le pagine del corso
La più letta: impronte dei file, su come si riconoscono i doppioni.
Quattro giovedì: cosa si fa ogni sera
Come legge i documenti un assistente di intelligenza artificiale, e come lo usi tu per metterli in ordine. Un’ora e mezza a sera.
Il corso Il metodoImpronte dei file: perché un nome non basta
Come si riconoscono due documenti uguali, e perché un rendiconto corretto dalla banca non è un doppione.
Il corso L’ordineIl piano delle cartelle
Come dare un posto a ogni documento, e cosa chiedere all’assistente quando un file non si capisce.
Il corso IscrizioneUn posto libero in uno dei prossimi cicli
Scegli il ciclo e il tuo sistema operativo.
Il corsoChiedi un posto
Avvertenza: il corso insegna a costruire uno strumento di archiviazione dei documenti. Non è consulenza finanziaria, fiscale o legale e non contiene indicazioni su strumenti finanziari. Che cosa fare dei tuoi investimenti resta una decisione tua, da prendere con chi ti segue.
La tua cartella, prima e dopo
- banca
- banca nuova
- documenti banca
- Download
- Rendiconto annuale.pdf
- Rendiconto annuale (1).pdf
- documento(3).pdf
- scansione_0042.pdf
Quattro cartelle che si somigliano, due copie dello stesso rendiconto, un file che nessuno ricorda cosa sia.
- Banca A
- Broker B
- entrata
- copie
- Banca A, rendiconto, 2024.pdf
- Banca A, contratto deposito.pdf
- Broker B, conferme, marzo.pdf
Una cartella per intermediario, i nomi che si leggono da soli, le copie messe da parte e non buttate. Più l’elenco di tutto, con la data dell’ultima copia di sicurezza.
Domande frequenti
Devo saper programmare?
No. Le istruzioni le scrive l’assistente di intelligenza artificiale, mentre tu gli spieghi in italiano che cosa ti serve. Il corso ti insegna a fare le domande giuste e a controllare le risposte.
Devo mandarvi i miei documenti?
No. Si lavora su una cartella di prova con 900 file finti. I tuoi documenti restano sul tuo computer.
Uso il Mac, va bene?
Sì. La terza sera c’è una stanza a parte con Matteo, perché sul Mac cambiano un paio di passaggi nell’installazione e nei percorsi delle cartelle.
L’archivio si collega alla banca?
No, e non deve. I file li scarichi tu dall’area clienti e li metti nella cartella. Nessuna password della banca entra nello script o nel database.
Mi dite quali documenti posso buttare?
No. L’archivio segnala le copie esatte e le versioni, ma cosa conservare e per quanto tempo lo decidi tu, eventualmente con il tuo commercialista. Di base, il corso non cancella niente: sposta le copie in una cartella a parte.
Due righe da Federica
Il primo giovedì chiedo sempre a tutti di aprire la cartella dei download e contare i PDF della banca. Nessuno indovina il numero, e nessuno ricorda perché ce ne sono tre con lo stesso nome.
Non ho fretta di mostrarvi l’intelligenza artificiale. Prima guardiamo insieme che cosa avete, poi le facciamo leggere qualche documento, poi controlliamo che cosa ha capito. Se alla fine del quarto giovedì avete una cartella che aprite senza ansia, il corso ha funzionato.
Federica
Le pagine utili
- Quattro giovedì: il programma di ogni sera, con i tempi.
- Impronte dei file: come lo script riconosce due documenti identici.
- Piano delle cartelle: i nomi dei file e gli otto campi dell’archivio.
- Posto libero: il modulo e cosa succede dopo.